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A la suite de l’enregistrement par l’Autorité des marchés financiers (AMF) de son document de base sous le numéro I.07-086 en date du 30 mai 2007, EuropaCorp, producteur et distributeur d’œuvres cinématographiques et l’un des tout premiers studios de cinéma indépendants en Europe, annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de l’admission de ses titres sur le compartiment B du marché Eurolist d’Euronext Paris. L’Autorité des marchés financiers a apposé le 25 juin 2007 le visa numéro 07-208 sur le prospectus relatif à l’introduction en Bourse des titres EuropaCorp.

_ Fourchette indicative de prix de l’offre applicable à l’offre à prix ouvert et du placement
global :
Entre 14,00 euros et 16,25 euros par action.

_ Taille de l’offre :
70 millions d’euros, hors option de sur-allocation, sous la forme d’une augmentation
de capital.

_ Nombre d’actions mises à la disposition du marché :
Un nombre maximum de 5 000 000 actions nouvelles (sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix) représentant 24,5% du capital et des droits de vote après augmentation de capital (avant exercice de l’option de sur-allocation).

_ Option de sur-allocation :
Option permettant l’émission d’un nombre d’actions nouvelles supplémentaires représentant un maximum de 10% du nombre d’actions offertes, soit un maximum de 500 000 actions supplémentaires, ce qui portera la taille de l’offre en cas d’exercice intégral de cette option à 77 millions d’euros, soit environ 26,3% du capital et des droits de vote.

_ Calendrier :
Pour l’offre à prix ouvert au public, l’Offre sera ouverte du 26 juin 2007 au 4 juillet 2007 à 17h30 (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et 23h59 (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet.
Clôture du Placement Global le 4 juillet 2007 à 17h30 (heure de Paris) (sauf clôture anticipée).
Fixation du prix définitif prévue le 5 juillet 2007.
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A propos d’EuropaCorp

Un studio verticalement intégré
Bâti sur le modèle imaginé par Luc Besson et Pierre-Ange Le Pogam, EuropaCorp a structuré son activité autour du concept de « studio verticalement intégré » : cette organisation assure à EuropaCorp la maîtrise de tous les stades du cycle de production et de distribution de ses films et lui permet d’imposer ses standards de qualité à l’ensemble des étapes de conception et de commercialisation d’un film, tout en optimisant la rentabilité des capitaux investis.

Une véritable visibilité à l’international
Elément clé de la stratégie d’EuropaCorp, la ligne éditoriale adoptée par le Groupe accorde une part très importante à l’international. En particulier, EuropaCorp a su s’illustrer à l’étranger au travers de succès comme Danny The Dog, Le Transporteur 2 ou encore plus récemment Arthur et les Minimoys.
EuropaCorp réalise aujourd’hui une part importante de son activité à l’international (41% du chiffre d’affaires des deux derniers exercices), proportion qui positionne le Groupe non seulement comme un acteur de référence en Europe mais également comme l’un des seuls studios de cinéma français doté d’une véritable visibilité à l’international.

Une dynamique de production forte, des projets ambitieux
EuropaCorp fait actuellement partie des producteurs les plus dynamiques en France, avec 45 films produits ou coproduits depuis 1999, sortis en salles au 31 mars 2007 et qui figurent aujourd’hui à son catalogue. EuropaCorp se distingue également par le caractère ambitieux de ses productions qui comprennent à la fois des comédies (saga des Taxi 2 à 4), des films d’action (Ne le Dis à Personne, Banlieue 13), des films de genre (Quand j’étais chanteur, Trois Enterrements) mais aussi le premier film d’animation d’une saga à venir (Arthur et les Minimoys).

Une croissance soutenue et rentable

Rentable dès le démarrage de son activité en 1999, EuropaCorp a, au titre de l’exercice clos au 31 mars 2007, publié un chiffre d’affaires consolidé de 158,7 millions d’euros pour un résultat net consolidé de 8,2 millions d’euros.

Une introduction en bourse pour accélérer le développement
L’introduction en bourse permettra de renforcer la notoriété et la visibilité du Groupe, notamment vis-àvis de ses partenaires internationaux, et de lever les fonds nécessaires pour accélérer la croissance et améliorer la rentabilité. La mise en oeuvre de cette stratégie de développement repose principalement sur l’accroissement de la capacité du Groupe à produire des films internationaux à plus gros budgets et au potentiel commercial plus important. Cette levée de fonds donnera également au Groupe les moyens de procéder à des acquisitions sélectives, notamment dans le domaine du contenu.