Andreï Tarkovski et Tonino Guerra, en repérage pour le film "Nostalghia" (1983), racontent leur voyage extraordinaire à travers l'Italie. Tonino Guerra conduit Andreï Tarkovski parmi les beautés traditionnelles de l'Italie. Andreï Tarkovski, stupéfait et désabusé, reste résolu dans sa recherche d'un Pays secret et intérieur, qui n'existe peut-être que dans son imagination d'artiste. Il trouvera finalement ce qu'il cherchait dans la campagne aride du centre de l'Italie et dans les villages médiévaux autour de Sienne. Durant ce voyage, Tonino Guerra pousse Andreï Tarkovski à réfléchir sur son travail et sur son passé de réalisateur et poète.
Andrei Tarkovski and Tonino Guerra, in their search for the location of "Nostalghia" (1983), give an account of their extraordinary "Travel across Italy". Guerra guides Tarkovski through Italy's most traditional beauties. Tarkovski, amazed and disenchanted, is intent in his search of a more secret and inner Country which, perhaps, exists only in his imagination as an artist. In the end he will find what he is looking for in the desolate countryside of Central Italy and in the medieval villages around Sienna. Throughout this trip he is constantly urged by Tonino Guerra to reflect on his work and to think back on his experience as a film-maker and a poet.